บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAWAD”) เปิดเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 ชุด ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 1 เดือน 15 วัน ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 3 เดือน 24 วัน ดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน 23 วัน ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้14 สถาบันการเงินชั้นนำให้ความเชื่อมั่น ผนึกกำลังเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 25-26 และ 30 กรกฎาคม 2567 นี้ มั่นใจได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade และให้ผลตอบแทนที่จูงใจ
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกลยุทธ์องค์กร บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุดดังนี้
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 1 เดือน 15 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 3 เดือน 24 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี และ
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน 23 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี
ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 25-26 และ 30 กรกฎาคม 2567 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และมีการค้ำประกันเต็มจำนวนโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ SAWAD ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อ และนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับทาง SAWAD โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อ[เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้] ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดจัดจำหน่ายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
นางสาวธิดา แก้วบุตตา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 4,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.84% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 3,108 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 1,278 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการรวมรายได้และดอกเบี้ยรับของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด (ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จำนวน 98%) ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อสุทธิ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2567 เติบโตเป็นจำนวน 99,819 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.27% เมื่อเทียบกับพอรตสินเชื่อสุทธิ 98,569 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 114,613 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 82,122 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 32,491 ล้านบาท
ในปี 2567 บริษัทฯ วางเป้าพอร์ตสินเชื่อโต 20% พร้อมเดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่องแตะ 5,700 สาขาภายในสิ้นปี และ NPL ไม่เกิน 3-4% โดยเน้นขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ พอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ รวมถึง มุ่งเน้นในการลดความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ โดยการปรับเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อให้เข้มงวดขึ้น เช่น ลดยอดจัดสินเชื่อ (Loan to Value) เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 4004
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร 02-249-2999 หรือ Line Official : @BlueBellFin
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร 02-205-7000
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0410
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 02-779-9000
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง